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妮可韭韭
全梭哈的半棵韭菜
2026-10-05 10:59:46
港股第一天:PCB龙头建滔积层板爆发大涨9%
港股节后开盘第一天,PCB双雄建滔积层板 和 建滔集团盘中大涨近9% 我曾在之前的文章对PCB进行了战略生态分析,认为它的“战略生态位”CPO更好! 更能承担下一波牛市主升题材的载体,完整分析如下: 光通信 FCC最新解读,为何PCB战略生态位更好 1、短期(3个月内) PCB有没有像CPO光模块那样【被美国管控、禁止?】 没有 -> 少一个大利空因素 其实也是因为PCB龙头在 台 和 港股,国内确定受益沪电、生益份额没有 易中天 那么大,枪打出头鸟 2、中期(半年到1年 - 跨越小震荡后到一波
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全梭哈的半棵韭菜
2026-10-04 10:41:37
三季报预判:130 家AI和半导体产业公司 Q3 预告
国庆长假过后,A 股就进入了三季报披露期。今年涨得最凶的AI和半导体行业,业绩预期如何?笔者把已披露 Q3 预报的 130 家电子公司,按产业链排列进行了分析和排序~ 一、业绩最高增的板块 - AI-PCB 这批数字与 2025 年以来 AI 服务器、交换机对高多层 PCB 和高速覆铜板的拉动一致:高端产能满载、涨价顺延到报表。 算力芯片同样进入收入兑现期,寒武纪、海光信息已给出 Q3 收入区间: 二、制造封测与设备 - 温和增长 制造环节是温和复苏:中芯、华虹收入同比 +20%~31%;封测长
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Vin7的大
高抛低吸的老司机
2026-10-04 09:01:34
出版行业并购整合机遇分析:从“卖书”到“卖数据、卖订阅、卖AI服务”的价值重估
业并购窗口随之打开。9月以来,
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拟收购界面财联社、新华文轩收购四川民族出版社等交易接连披露,机会主要集中在国资同业资产注入、AI内容生态延伸、稀缺赛道卡位三条主线上。 一、并购逻辑:赚的不是同一种钱
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收购界面财联社,真正值得琢磨的是两者的盈利结构。2026年上半年,
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营收6.31亿元、归母净利润3276万元,净利率约5.2%,收入靠纸书一次性销售,低频且重资产;界面财联社营收3.18亿元,约为前者一半,归母
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全梭哈的半棵韭菜
2026-10-02 12:13:15
光通信 FCC最新解读,为何PCB战略生态位更好
大摩10月1日对FCC限制CN光通信产业发布报告,核心要点是: 1)低端不限制,也限制不来,北美产能也不够,1.6T之前的产能现在限制也无法短时间弥补,所以不会限制。这个和之前的产业交流一致,短期无法承接AI数据中心要的产能 2)第二点则是,对于3.2T,主要是未来的新技术,有可能指之后迭代的NPO,CPO,关键环节,高价值量的会放在北美领域。对于激光器和光芯片,会是迁移到北美的生产,这部分代表高价值量。 3)高端之后他们拿,1.6T的无影响,NPO,CPO等新技术可能是他们主导 以上是远期对
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2026-10-01 12:22:56
🚩AI 热潮加剧 PCB 供应链压力,材料与设备短缺将持续至 2027 年
🚩AI 热潮加剧 PCB 供应链压力,材料与设备短缺将持续至 2027 年 📈自 2025 年下半年以来,AI 服务器与高速网络需求的快速增长,已导致 PCB、IC 载板以及核心材料供应全面趋紧。 ⚠️即使在 2026 年,供应改善的信号仍有限。供应短缺首先从低 CTE 和低 Dk2 玻璃纤维布以及 HVLP4 铜箔等先进材料开始,此后已蔓延至 CCL、高阶 PCB、ABF 载板、制程设备以及耗材。 📅交期开始拉长,甚至部分中低阶材料与通用 CCL 等级也出现涨价迹象。 🔎截至 2026
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2026-10-01 10:55:43
PCE与GDP通胀读数全面低于预期,10月加息降温
核心结论:9月30日晚,美国8月PCE同比3.4%、核心PCE同比3.0%双双低于预期,二季度GDP终值上修至2.2%。数据表明通胀压力有所缓和,10月议息前再加息押注降温,贵金属与成长板块先行受益。 PCE与GDP终值同晚落地,通胀读数全面低于预期 北京时间9月30日20:30,美国商务部经济分析局同时公布8月个人收入与支出报告与二季度GDP终值。8月PCE同比3.4%,低于预期的3.7%(7月3.7%);核心PCE同比3.0%,低于预期的3.3%与前值3.3%,为2026年以来最低;PCE与
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